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                                          天
  一、 总体情况概述
                                            06年1-11月份55家客车生产企业共销售客车123421辆,比05年同期的100165辆增加了23256辆,增幅达23..21%。其中座位客车共销售84554辆,公交客车共销售36124辆,卧铺客车共销售2405辆,其他329辆。与05年同期比较的情况见表一:
                                                  表一 2006年1-11月销量与去年同期销量对比
                                                                 单位:辆
|   | 总销售量 | 座位车 | 公交车 | 卧铺车 | 其他 | 
| 06年1-11月 | 123421 | 84554 | 36124 | 2405 | 329 | 
| 05年1-11月 | 100165 | 69500 | 27364 | 2810 | 491 | 
| 增量 | 23256 | 15054 | 8758 | -405 | -162 | 
| 增幅% | 23.21 | 21.66 | 32 | -14.41 | -32.99 | 
  由表一看出:
                                            1、06年1-11月份与05年同期比,座位客车上21.66%。
                                            
                                            2、公交客车上升32%,增幅最大。
                                            3、卧铺继续下降,幅度为-14.41%。
表二 
                                          各用途客车销售分布比例情况
                                                     单位:% 
|   | 座位客车 | 公交客车 | 卧铺客车 | 其他 | 
| 06年1-11月 | 68.50 | 29.26 | 1.94 | 0.26 | 
| 05年1-11月 | 69.38 | 27.31 | 2.80 | 0.49 | 
| 增幅 | -0.8 | 1.95 | -0.86 | -0.23 | 
   从表二分析可知,06年1-11月与05年同期比,只有公交客车的销量比例在上升,其他用途的销量比例均在下降。
  二. 按客车产品细分对各个子市场的销售情况进行分析
  1、 各个长度区间总体销售情况分析 
表三 
                                          2006年1-11月各个长度销售区间总体销售情况
                                                           单位:辆
|   | 合计 | 12<L | 11<L≤12 | 10<L≤11 | 9<L≤10 | 8<L≤9 | 7<L≤8 | 
| 2006年1-11月 | 123421 | 929 | 17807 | 16813 | 9210 | 18549 | 24648 | 
| 2005年1-11月 | 100165 | 146 | 16168 | 12424 | 7064 | 15488 | 19081 | 
| 增量 | 23256 | 783 | 1639 | 4389 | 2146 | 3061 | 5567 | 
| 增减% | 23.21 | 536.3 | 10.13 | 35.32 | 30.45 | 19.76 | 29.17 | 
   从上面分析,06年1-11月与05年同期比较,我们可以看出:
                                            1) 7-8米车仍然是销量最大的产品,且有上扬的趋势。
                                            2) 12米以上的产品销量增幅最大,达到536.3%,这主要是去年基数小,今年增加了705辆的销量,分母小,增幅就大,另外,今年13米7的公路客车和18米的BRT都有销售,最主要还是特大型公交的销售拉动了量的上扬。
                                            3) 10-11米车销量增幅达35.32%,主要是公交车的销量支持的结果。
                                            4) 9-10米车销量增幅达30.45%,主要也是公交车和座位客车同时支持的结果。
                                            5) 11-12米增幅最小,只有10.13%,表明前几年11-12米客车增幅大的趋势已经明显趋缓。实际上,该区间的座位客车增加很少。
                                            6) 8-9米车销量在上表中处于第二位,增幅达19.76%,座位车的增幅大于公交车的增幅。
                                            2、 进一步按用途分在各个细分市场的销售情况
表四 
                                          2006年1-11月细分市场(按长度和用途分)销售情况
                                                              单位:辆
|   | 合计 | 12<L | 11<L≤12 | 10<L≤11 | 9<L≤10 | 8<L≤9 | 7<L≤8 | 
| 2006年1-11月 | 123421 | 929 | 17807 | 16813 | 9210 | 18549 | 24648 | 
| 座位 | 84554 | 90 | 8911 | 6631 | 5448 | 10789 | 19820 | 
| 卧铺 | 2405 | 69 | 2223 | 75 | 32 |   |   | 
| 公交 | 36124 | 770 | 6348 | 9889 | 3688 | 7663 | 4809 | 
| 其他 | 329 |   |   |   |   |   |   | 
|   | 合计 | 12<L | 11<L≤12 | 10<L≤11 | 9<L≤10 | 8<L≤9 | 7<L≤8 | 
| 2005年1-11月 | 100165 | 146 | 16168 | 12424 | 7064 | 15488 | 19081 | 
| 座位 | 69500 | 1 | 8256 | 4359 | 3984 | 8850 | 16260 | 
| 卧铺 | 2810 | 8 | 2722 | 63 | 17 |   |   | 
| 公交 | 27364 | 137 | 5190 | 7975 | 2824 | 6607 | 2810 | 
| 其他 | 491 |   |   |   |   |   |   | 
                                              由表四进一步分析06年1-11月份与05年同期在更加具体的细分市场上的增减情况,可以看出:
                                              1) 今年1-11月12米以上的车型销量增加总量是783辆。其中主要增加是公交增加了770-137=633辆。
                                              2) 主要增加的是18米的BRT和13米7的公交车。13米7的座位车增加了90-1=89辆,卧铺增加了69-8=61辆。说明了12米以上的客车市场在加大,但总数仍然不会一下发展太大。
                                              3) 11-12米这个细分市场表现非常一般,也是增长率最低的长度区间。具体的说,座位增加了8911-8256=655辆,增加了7.93%。公交客车增加了6348-5190=1158辆,增长幅度为22.31%。
                                              4) 10-11米车,座位客车增加了6631-4359=2272辆,增幅为52.12%,在座位客车中增幅最大,主要是旅游团体班车增加的结果。
                                              5) 9-10米车,座位车增加了5448-3984=1464辆,增幅为36.74%。公交车增加了3688-2824=864辆,增幅达30.59%。卧铺客车增加了32-17=15辆。
                                              6) 8-9米车,座位客车增加了10789-8850=1939辆,增幅为21.90%。公交客车增加了7663-6607=1056辆,增幅为16.56%。卧铺增加了6辆。
                                              7) 7-8米在销量中一直是最多的。座位客车增加了19820-16260=3560辆,增幅为21.89%。公交车增量为4809-2810=1999辆,增幅为71.13%,在公交车中增幅最大,由此可以看出,城乡和中小城市的公交发展势头非常强劲。 
                                            
  三.行业内主要生产企业分析
表五 
                                            主要竞争对手06年1-11月份销量增量及市场占有率情况
                                                                 单位:辆
| 序号 | 单位名称 | 06年1-11月销量 | 集中度% | 05年同期销量 | 集中度% | 销量增量 | 增长率% | 集中度增量% | 
| 1 | 宇通集团 | 17004 | 13.77 | 16692 | 16.66 | 312 | 1.86 | -2.89 | 
| 2 | 小金龙 | 15048 | 12.19 | 13106 | 13.08 | 1942 | 14.92 | -0.89 | 
| 3 | 苏州金龙 | 11920 | 9.65 | 8766 | 8.75 | 3154 | 35.97 | 0.9 | 
| 4 | 大金龙 | 8965 | 7.26 | 6502 | 6.49 | 2463 | 37.88 | 0.76 | 
| 5 | 丹东黄海 | 4559 | 3.69 | 4021 | 4.01 | 538 | 13.37 | -0.32 | 
| 6 | 中通客车 | 4791 | 3.88 | 4136 | 4.12 | 655 | 15.83 | -0.24 | 
| 7 | 江淮客车 | 3179 | 2.57 | 2973 | 2.96 | 206 | 6.92 | -0.39 | 
| 8 | 上海申沃 | 2444 | 1.98 | 1140 | 1.13 | 1304 | 114.38 | 0.85 | 
| 9 | 安凯汽车股份 | 2754 | 2.23 | 1759 | 1.75 | 995 | 56.56 | 0.48 | 
| 10 | 亚星客车股份 | 2146 | 1.73 | 3258 | 3.25 | -1112 | -34.13 | -1.52 | 
   分析:
                                              1) 在上述主要竞争厂家中,1-11月销量增量最大的是苏州金龙3154辆,其次是大金龙2463辆。销量增长率最大的是上海申沃,其次是安凯股份。
                                              2) 市场占有率最大的仍然是宇通,但今年下滑趋势比较明显,与去年同期相比,集中度下降了2.89%。
                                              3) 市场占有率增量最大的是上海申沃,其次是苏州金龙,再次是安凯股份。
                                              4) 市场占有率增幅最大的是苏州金龙,第二是上海申沃。
                                              5) 在销量和市场占有率均处于下降的是扬州亚星。
                                              6) 从销量增长趋势和市场占有率等指标方面来判断,苏州金龙、大金龙、上海申沃、安凯股份都是发展势头不错的企业。